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宸鸿恐丢 iPhone 订单,外资重申卖出评等

2024-11-27 226

日系外资出具研究报告表示,触控面板厂 TPK-KY 宸鸿今年下半年起恐失去新款 iPhone 订单,且奈米银新技术贡献有限,重申卖出评等,但目标价小幅上修到新台币 45 元。

宸鸿股价今天下跌 0.3 元开出,在平盘附近震荡,最高 52.8 元、最低 52.1 元,振幅超过 1.3%。

日系外资表示,宸鸿去年第四季营业利益率仅 0.6%,远低于市场预期的 1.4% 到 2%,主因产品组合不佳和价格竞争;宸鸿今年下半年起很可能失去新款 iPhone 的 Force Touch 触控感压技术的订单,加上新技术奈米银(SNW)的贡献能见度有限,2019 年可能是宸鸿营运转型的一年。

为反映对获利率的保守看法,日系外资将宸鸿 2018 年、2019 年、2020 年每股盈余预估值下修 73.1%、46.5%、55.6% 至 0.55 元、1.04 元、0.73 元,重申“卖出”投资评等,但因宸鸿股价净值比维持 0.5,意味着股价被低估,因此目标价从 43 元上修到 45 元。

此外,国内法人表示,日本显示器公司(JDI)面临财务压力,加上苹果去年推出采用 LCD 液晶显示器面板手机 iPhone XR 的销售不如预期,使供应面板的 JDI 财务压力更大,因此市场盛传 JDI 急寻金主入股,缓和财务压力,对象包括台湾的鸿海集团、中国面板大厂京东方、华星光电等,日前更传出宸鸿将携手中国国营丝路基金入股 JDI。

对于传闻将携手中国丝路基金投资 JDI,宸鸿 15 日举行线上法人说明会时,仍维持不评论的态度。

(作者:吴家豪;首图来源:shutterstock)

延伸阅读:

  • 又是苹果惹的祸!传宸鸿将携手中国资金金援日本 JDI
2019-03-10 20:30:00

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