你以为全世界的人都在用 LINE 跟微信吗？说到社群软件，都是由 Facebook、Instagram、What’sApp 等美系企业三分天下，尤其行动市场崛起的东南亚，更是由前三者把持，纵使日本 LINE、韩国 Kakao、中国腾讯的微信，都在各自的区域享有龙头市占，但要出海并不容易。
《日经》分析 LINE、Kakao、腾讯 3 家企业，指出他们不跟美系企业相争，反而利用在各自区域累积的庞大数据，推出金融或交通等加值服务，社群媒体变身成为银行或司机，在美系企业挤压下，找到另一个生存空间。
LINE 成立网银，誓言成为来日旅客支付霸主
先从国人最熟悉的 LINE 讲起，由韩国网络巨擘 Naver 成立的 LINE，总公司位于东京涩谷，日本、台湾、泰国、印尼的社交 App 中，LINE 都是第一把交椅。
首席执行官出泽刚表示，LINE 并没有开疆辟土征服世界的野心，“而是打造一个兼具所有服务的平台”。2014 年底 LINE Pay 上线正式跨足行动支付，4 年来开花结果，根据资策会研究指出，2017 年 LINE Pay 为台湾民众最常使用的支付工具，占 25%。而日前 LINE 总部还推出“LINE Pay 全球联盟计划”，串连台湾、泰国、印尼用户，目标成为入境日本旅客使用率最高的支付软件之外，还与微信和韩国 Naver Pay 合作，吸纳更多使用者。
行动支付漂亮过关，接下来便是建立自己的金融机构。2018 年 11 月与瑞穗银行合作，宣布成立个人征信单位“LINE Credit”，2019 年春天成立“LINE Bank”，计划推动纯网银、线上无担保借贷服务，等主管机关审核后，2020 年便能正式上线。
▲ LINE 于 2014 年底推出 LINE Pay，正式跨足行动支付；2018 年 11 月宣布与瑞穗银行合作，2019 年推出纯网银 LINE Bank。（Source：LINE）
Kakao 称霸韩网银、交通，出海却吃鳖
日本由 LINE 称王，韩国则由 Kakao 把持。旗下的社交软件 Kakao Talk 在韩国使用率超过 95%，自然给了 Kakao 切入其他服务的利基。2014 年 9 月推出 Kakao Pay，除了线上付款之外，还替使用者自动找出最优惠信用卡的功能，至 2017 年已经有 1,400 万名用户，而 6 成以上使用者为女性。
Kakao 纯网银 Kakao Bank 在 2017 年上线，股东成员还包括韩国国民银行、eBay、腾讯。而 Kakao Bank 在 7 月底开张，不到 5 天就抢到 100 万新开户数，主要是 Kakao 大方让利，除了开户立即获得 300 万韩圜（约新台币 8.7 万元）透支贷款，所有交易费比起商业银行，起码少了十分之一。
金融服务表现出色，Kakao 的交通业务在韩国的渗透率也很高，叫车软件 Kakao Taxi 在韩国有 1,700 万名会员，相当于韩国三分之一人口，现在连在日本都能使用。这也给了 Kakao 进军海外的野心。
Kakao 的执行副总 Bae Jae-hyun 说：“我们从一个聊天软件开始，发展到后来成为金融平台，接下来就是海外市场。”只不过海外用户不给面子，2015 年 Kakao 购并在印尼很受欢迎的美国社交软件 Path，企图在东南亚试点，但随着 Path 在 2018 年停止营运，这场海外布局便无疾而终。
游戏版号危机后，腾讯恐失支付财
与上述两者相同，中国的微信也有走不出去的状况。母公司腾讯每个月有至少 90%、10 亿活络用户来自中国，仅有 5% 来自海外。
但腾讯家大业大，除了微信，影音游戏、视讯串流、电子支付等服务加起来，让腾讯成为市值排名世界前五大的企业。尤其游戏更是腾讯的金鸡母，营收占整体的 40%。
2018 年 3 月中国政府以机构改革为由，游戏版号的发放全面暂停，导致游戏无法上线营运，到 12 月为止腾讯股价跌幅超过 24%，虽然中国在 12 月宣布恢复版号发放，给市场一剂强心针，但《日经》仍认为，仰赖国家机器所控制的单一市场，实在太过危险。
每月用户数超过 10 亿的微信，掌握庞大用户资讯，比起其他社交软件，更有利发展金融与征信服务。这也被中国政府看上，中共当局挑选腾讯与阿里巴巴，共同开发“社会信用分数”系统，根据两家网络公司的使用者行为，对国民打分数，拥有高积分者，可获得礼遇，并快速找到好大学和好工作；而低积分的人可能被社会拒于门外，甚至无法找工作。基于庞大人口资讯进行控制，人权侵犯的批评，也从墙外的世界纷沓而至。
另外，腾讯的微信支付和支付宝，各占中国行动支付两大山头。而中国采用第三方支付，客户备付金所产生的利息变得相当可观，根据中国苏宁金融研究院互联网中心主任薛洪言的分析，两间分别产生的备付金应该分别在 6,000 亿人民币、4,000 亿人民币左右，便有人戏称“躺着都能赚”。不过中国政府下令，2019 年 1 月要全面接管备付金，腾讯除了游戏这条路被掐著脖子，支付的路看来也不好走了。
（本文由 数位时代 授权转载；首图来源：shutterstock）
