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中国太阳能模组厂幽灵库存塞爆,恐步 DRAM 后尘

2024-11-28 234

世界各地的太阳能模组类股都在走弱,走势远远落后大盘,有分析师觉得跌幅已深,最近考虑逢低买进。然而,深入调查却发现,太阳能模组价格跌得鼻青脸肿,下滑的幅度远高于多晶硅材料,分析师本想寻找买进的理由,却反而发现更多可以放空的证据。

barron`s.com 报导,向来以看空太阳能类股著称的 Axiom Capital 分析师 Gordon Johnson 22 日坦承,中国太阳能电池 / 模组制造商阿特斯(Canadian Solar Inc.)、太阳能硅晶圆 / 电池暨模组制造商天合光能(Trina Solar Ltd.)等模组厂商最近股价跌幅超深,他本想反向操作逢低进场,因此积极为之寻找利多,但深入调查却发现,模组价格严重下滑,跌幅远高于多晶硅,这对阿特斯、天合光能、保利协鑫能源、OCI、Wacker 和 REC Silicon 相当不利。

Johnson 说,“未能顺利售出的库存”特别引人关注,中国 6 家上市公司的太阳能模组库存目前都接近历史高,且仔细观察其中 4 家模组厂的资产负债表,还可发现近 8 GB(十亿瓦)的幽灵库存并未列入表内。

报告称,上一个过剩程度如此严重的产业,是 2006-2008 年时期的 DRAM 和 NAND 型闪存,当时内存的报价重挫、库存修正压力更导致报价长时间低于厂商现金成本,这样的惨况令业者 2006-2007 年的股价遭到腰斩,并于 2007-2008 年中再斩一半。

Johnson 认为,太阳能模组的产能增加了近 15 GW,库存又比该证券原先担忧的还要多,估计模组报价迟早会跌破现金成本。

(本文由 MoneyDJ新闻 授权转载;首图来源:shutterstock)

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