根据 TrendForce 光电研究(WitsView)公布最新 2018 年上半年电视面板出货调查报告显示,出货总量为 1 亿 3,689 万片,年增 11%,不仅终止连续两年衰退,更创下同期出货新高。对比去年上半年面板价格居高不下的情况,从今年第一季开始面板价格越来越亲民,吸引品牌提高采购量,第二季面板厂更透过专案方式有效去化产能与库存,使得面板价格加速落底。
WitsView 研究经理胡家榕指出,随着今年 3 条新产线加入市场,全年电视面板总产能将提升 8.7%,为了有效去化产能,产品规格或尺寸升级是必然趋势。然而从今年上半年的出货状况可以看出,中国面板厂短期间对于 32 吋仍难以割舍,不仅占整体电视面板出货比重的 32.4%,出货量更较去年同期成长 26.2%。在 32 吋出货的带动下,虽有助于推升全年电视面板出货量年增 5%,至 2 亿 7,710 万片的新高纪录,却也抑制今年平均尺寸仅能小幅成长 0.6 吋,达 45.2 吋。
京东方挤下 LG Display 登出货龙头,群创透过专案促销稳居第三
观察 2018 年上半年电视面板出货排名,京东方于今年 3 月正式启用全球第一座 10.5 代线,第二季 65 吋的出货量季增高达 381.8%。主力的 32 吋在第一季世足赛提前备货的支撑下,需求得以维持,但进入第二季后由于需求已提前,加上去年刚量产的福清 8.5 代线新产能仍不断释出,京东方最终寻专案模式去化 32 吋和 43 吋的产能,有助提振上半年出货达 2,562.5 万片,年成长 31.4%,不仅首次挤下乐金显示器(LG Display)站上半年出货龙头,也是六大电视面板厂中表现最优异的厂商。
向来是电视面板出货常胜军的乐金显示器,为了与中国面板厂的大量新增产能对抗,必须从有限的产能中获取更高的营业额与获利,因此除了在 7.5 代线中减少 43 吋并增加 75 吋的生产,在 8.5 代线则积极扩大 55 吋与 65 吋并缩小 49 吋的比重。虽然尺寸的转换影响 LGD 今年上半年出货量年衰退 4.3% 至 2,419.9 万片,但是 55 吋、65 吋与 75 吋合并出货年增 10.1%,显示尺寸转换的策略仍奏效。
群创今年上半年由于主力尺寸 39.5 吋与 50 吋的需求疲弱,面板库存水位不断攀高,导致每月出货表现始终不见起色,因此在 5、6 月同样透过专案方式去化库存,带动 6 月出货达 511 万片,创下单月新高,也推升上半年电视面板出货量达 2,083.1 万片,年增 2.9%,稳居第三名。
华星光电满产推升出货,友达年减 5.9% 衰退最多
华星光电(CSOT)在今年 3 月因第一条 8.5 代线(T1)年度岁修,间接影响当月生产与出货情况,但第二条 8.5 代线(T2)第二阶段扩增的产能已于去年第三季达到满产,带动 55 吋今年上半年出货年成长 12.6%,同时稳住整体出货量达 1,929.2 万片,年增 6.2%。
三星显示器(SDC)在 L7-1 关厂后,电视面板的出货策略已从冲量转为保利。SDC 于去年陆续将产线产品单纯化来提高有效产能,让生产量极大化,因此即便今年第二季趁著品牌需求转弱,在 L7-2 与 L8 进行年度岁修,但上半年 55 吋和 65 吋的出货仍分别成长 28.9% 和 30.3%,出货总量达 1,928.1 万片,年增 4.7%。
友达虽然今年在后里 8.5 代线扩增 25K 玻璃大板的产能,但新产能要到今年下半年才能开出,加上友达持续扩大 65 吋和 75 吋高阶大尺寸产品的布局,侵蚀其他中小尺寸的产能,导致今年上半年出货量年减 5.9% 至 1,249.2 万片,在六大厂中衰退最多。
(首图来源:京东方)