公平会裁罚高通 234 亿元，引发台湾 5G 产业发展的大辩论，面对产业局势瞬息万变，政府缺乏全面性考量，台湾 5G 商机到底在哪里？
日前公平会调查高通涉及垄断与不公平竞争，要求高通改善并缴交 234 亿元罚金，这项裁罚引起经济部率先提出“深表遗憾”说法，表达裁决结果没有衡量高通对整体产业的贡献及未来的合作商机，将影响外商未来在台投资。
在经济部发表看法后，多位业界大老也表达意见与忧虑，隔不到一周，就传出高通暂缓与工研院的 5G 合作案，引起媒体更多讨论及立委炮轰。不过，对于高通与台湾在 5G 的合作细节为何？台湾 5G 的发展机会又是如何？这项重要的议题，却很少有人讨论。
台湾未来的布局机会
台湾 5G 商机到底在哪里？若从关键技术来看，5G 产业有两大领域，一个是基地台，另一个是手机芯片。基地台的市场商机大约 500 亿到 600 亿美元，至于手机芯片的市场商机大约 300 亿美元。在这两大关键技术中，台湾过去在基地台领域几乎没有表现，只有很零星的代工订单；至于手机芯片则有联发科可以站上世界舞台，与高通一较高下。
除了这两项关键技术外，5G 产业最大的商机还是终端设备（device），其中，5G 智能手机预料将延续 3G、4G，仍是占比最大的 5G 终端设备，以目前全球一年 15 亿支的销售量，以每支均价 300 美元计算，市场商机达到 4,500 亿美元。此外，各种物联网、车联网的应用，则是 5G 可望带来的更多外延商机。
工研院资通所副所长周胜邻说，在 5G 产业领域，台湾最应投入小型基地台（small cell）的研发，以及在高频通讯领域的材料、元件、制程、模组及射频前端等技术领域的开发。此外，5G 应用已大量移转至万物联网上，台湾也可以在各种应用层面寻求发展机会，例如从智慧电表、空气盒子到智慧驾驶等，都是 5G 可以发展的方向。
不过，周胜邻强调，尽管台湾可以发展 5G 的垂直应用，但台湾缺少核心网络部分，因此希望透过科专计划，结合终端、核心网络及小型基地台，建立一个企业应用的垂直整合系统，力拼 2020 年对全球市场做成果展示。“但是，未来 5G 相关计算平台底层 SoC（系统整合）芯片或小型基地台芯片，过去博通、英特尔、德仪陆续退出，联发科也不发展，目前只有高通可以提供，因此，若台湾不携手高通合作芯片，其他技术、软件再好，恐怕也是无用武之地。”
周胜邻是目前工研院与高通合作 5G 小型基地台的执行者，他表示这项计划至今已执行数个月，可望半年后陆续发表成果。
不过，若聚焦 5G 小型基地台的未来商机，目前预估市场最多在 20 亿美元左右，规模并不大，仅占全部基地台 600 亿美元的三十分之一。此外，过去在 3G、4G 小型基地台的市场并没有起来，主因也是主流大型基地台业者如易利信、诺基亚并不支持，国内有中磊、明泰、合勤、智易、鸿海等业者参与其中。
正文科技共同创办人杨正任说，全球 5G 电信产业的结构已经改变，以前 3G、4G 时代，发展基地台等电信系统，小国家如瑞典（如易利信）、芬兰（如诺基亚）还有机会，但到了 5G 时代，则有更大的国家如中国、韩国进来掌控瓜分，绝大部分的专利都在这些大国手中，在这种局势下，台湾更没有发言权。
政府与产业界缺乏共识
杨正任认为，在 5G 时代，台湾虽然在设备制造代工上有一些位置，但顶多是追随者的角色。对台湾产业来说，5G 的商机是在关键零组件，以及各种应用面的层次上；显然台湾发展 5G 的机会，仍应“抓大放小”，不要“因小失大”。
不仅杨正任如此认为，国内甚至有不少网通业者也指出，以前产业界就很少指望工研院或资策会，可以授权给业界什么好的技术，到了 5G 更是如此，现在技术障碍已垫得更高，而且台湾与三星、华为都无法合作，只与高通合作也不是很聪明的决定，只想以一点点投资就取得技术，成功的机会太小了。
因此，对于台湾政府与高通的合作案，从一般产业界的看法，对比工研院与其上级单位经济部的观点，显然是存在巨大的差异。此外，更核心的问题则是高通的态度，在面对公平会裁罚时，高通似乎逐渐把 5G 合作案与公平会的裁罚，变成是1个讨价还价的谈判筹码。
事实上，公平会从两年前立案后，已约谈高通多次，而高通在过程中也提出多次请求与异议，对于公平会的调查进度也掌握得很深。高通不仅启动了与工研院的 5G 合作案，8 月中更透过旗下高通技术公司委托分析机构 IHS Markit，发表一份“5G 经济”研究报告，指出台湾原本就是资通讯产业零组件、半导体、代工服务重镇，而 5G 可望让台湾跳脱既有定位、聚焦位居价值链高阶之服务产业的崭新契机。
报告中指出，台湾在现有产业结构与政策环境下，透过 5G 科技，可望在 2035 年缔造 1,340 亿美元商品与服务的总产值，并带动 51 万个就业机会。
不过，这份报告预测的几项数字，却引起产业界的质疑。一位不愿具名的半导体公司主管说，这个预测太过夸张，因为 2035 年距离现在还有 18 年，预测没有太大的实质意义，也让产值、就业机会的预估，都显得过于浮夸、虚无。
选择合适的伙伴是大难题
此外，高通在报告中，表达要和台湾伙伴携手推动 5G 科技在物联网、行动科技、运算领域等的未来，协助台湾与全球 5G 经济利益接轨，这些陈述内容应该没有问题，“但问题是，公平会正是希望裁罚高通改正滥用垄断地位的手段，否则高通以手机整机收取专利费用的不公平竞争，继续沿用到物联网、车联网等 5G 应用，其实没有给台湾带来幸福，反而是更大的灾难。”
至于更深一层的问题则在于，台湾在选择 4G 的 WiMax 时，曾经选择与英特尔合作而走过一条错误的路，如今面对下一世代的商机，有没有思考过台湾应该如何发展 5G 策略？又该如何选择 5G 的国际合作伙伴？
（全文未完；本文由 财讯 授权转载；首图来源：shutterstock）
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