工研院产经中心（IEK）的 IEK-CQM 团队 25 日发表对台湾面板产业最新观察并指出，因景气持续上升、且去年低基期的比较下，初估 2017 年面板产业产值上看 8,980 亿元，年增 10.6%。展望 2018 年，台湾面板产业景气估从高峰走向平稳，全年产值年变动率为 -1.7%~1.0%。
IEK 表示，回顾 2015 至 2016 年，受到全球电子终端产品需求不振影响，全球面板价格持续下探，冲击我国面板产业产值表现，特别是大尺寸面板等主力产品产值已连三年减退。然而，2016 下半年开始，中国、美国等市场需求止跌回升，中国对台订单回升，使整体面板产业销售值、出口值、与主要厂商的营收年增率等均恢复正向成长。
整体来看，2016 全年台湾面板业产值为 8,121 亿元，较 2015 年微幅下跌 0.3%。2017 年景气持续上升，在 2016 年低基期的比较下，我国大、小尺寸面板产值均有所成长，特别以智能手机为主要应用的小尺寸面板大幅成长逾 20%。初估 2017 年面板产业产值上看 8,980 亿元，年增 10.6%。
展望 2018 年，IEK 指出，面板产业景气将从高峰走向平稳，IEKCQM 预测台湾面板产业产值年变动率为 -1.7%~1.0%，主要受惠于欧美经济稳定，终端消费市场增温，有利延续面板产业成长趋势。其次，中国需求回升加上十一长假备货潮启动，预期外销订单持续增加；加上国内业者朝公共显示器、车用面板、电竞面板等利基型产品或高阶技术发展，产品结构调整对获利有正向帮助。
不过值得注意的是，中国面板新产能陆续开出，2018 年后整体供过于求的压力将逐渐放大；大尺寸面板价格开始松动，加上中国高世代产能加入，恐增加价格下跌空间。而 IEK 也指出，2018 年面板产业面临两大关键挑战：
一、大尺寸面板供过于求成常态：中国面板业者京东方与华星光电等下世代面板产能将在 2018 年后陆续开出，鸿海亦公告位于美国威斯康辛州的 G10.5 投资案，预计 2020 年可投片量产。若以 G8 以上产能计算，全球 40 吋以上 TV 面板市场已供过于求，但在需求上并未有相对应的出海口，故大尺寸面板供过于求将成为常态。技术与经营能力不佳的业者将面临严峻挑战，未来大厂之间新的合纵连横也将出现。
二、提升附加价值成为当务之急：我国面板产业产值组成以大尺寸面板占近七成、小尺寸面板占三成，大、小尺寸面板附加价值率 2015 年分别为 24.1% 与 29.7%，大致与台湾制造业平均附加价值率 28.5% 相同。然而，由于早期大量资本投资的结果，使得附加价值组成以固定资本消耗为主，营业盈余和受雇人员报酬所占比重偏低，不利整体产业升级与结构转型，因此如何提升附加价值组成，将为新挑战。
IEK 并提出三大策略建议，包含智慧制造系统整合、发展利基型产品、提升整体附加价值。由于 2018 年后大尺寸面板供过于求为常态，为提升竞争力，未来面板厂将转型为系统整体解决方案的服务供应商。
IEK 认为国内业者除了应适当调整生产流程，根据客户需求，借由大数据分析或电脑数控系统等实现少量、多样及客制化商品，并扩及到营运、管理、组织等层面，着重企业整体的经营弹性；也可朝向利基产品系统整合，增加整体附加价值。例如：车载市场具有高成长、订单稳定的特性；医疗、航太面板虽出货量不大，但规格特殊、品质要求也高，且具有高单价与高毛利的特性。
根据资料，2014 年台湾中小尺寸面板利基型产品仅占总营收比重约 30.0%，但 2017 年预估将达 61.1% 以上，显示国内业者已积极朝利基产品的方向发展，值得持续深化。
此外，IEK 分析我国面板产业附加价值率，大致与台湾制造业平均附加价值率相同，但营业盈余率（营业盈余／产值）仅 2%~5%，反观日、韩等领导厂商持续朝向 AMOLED 等高精细、低耗能、结构简单、高单价的产品发展，建议国内业者应提高布局具技术门槛的高阶制程，创造差异化、利用技术升级提高本身产品与整体的附加价值。
（本文由 MoneyDJ新闻 授权转载；首图来源：shutterstock）
