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鸿海终抱夏普归,中小尺寸整合竞争力迈入新局

2025-03-18 218

峰回路转的鸿夏恋终于在 25 日尘埃落定,最终鸿海以 7,000 亿日圆收购夏普。TrendForce 旗下光电事业处 WitsView 表示,这门世纪婚礼不仅是全球科技业关注的盛事,对于显示器产业来说,对于不同应用别产品也都有着广大且深远的影响。

小尺寸应用方面,鸿海之所以积极抢亲夏普,首要着眼点便是夏普在低温多晶硅(LTPS)技术的着墨。WitsView 指出, 2015 年夏普在全球 LTPS 产能占比约 18%,居全球前三大地位,夏普与鸿海结合不仅短期内可提供鸿海在产能上的支援,中长期来说,其技术也有助于鸿海缩短几个建构中或规划中 LTPS 产线的学习曲线。未来鸿海一旦掌握高、中、低阶手机面板全系列自制的能力,搭配本身已具相当规模竞争力的组装业务,必定强化垂直整合的优势。鸿海除借此跟美系客户关系绑得更紧外,有助于拓展其他手机品牌客户的业务,并利用此业务模式树立新的整合门槛,让组装同业在无法快速复制相同业务的前提下,逐步扩大竞争力差距。

中尺寸应用方面,鸿海则聚焦在 IGZO(氧化铟镓锌)技术上。夏普除拥有全球最大的 IGZO 产能外,在该技术上的耕耘超过 5 年,也是最早实现量产化的供应商,这对仍缺乏相关技术经验的鸿海而言,不啻存在高度的互补价值。WitsView 表示,IGZO 技术因为省电的优势,已在 iPad Pro 等产品上开花结果,预料未来在平板甚至笔电产品上也具发展潜力。透过夏普提供 IGZO 面板玻璃的方式,搭配鸿海集团旗下业成(GIS)在触控、贴合与显示模组的整合能力,得以让布局已久的 Mega Site 生产模式发挥得更加淋漓尽致,不但有助于提升集团整体营收,更能在产品多元化上再下一城。

大尺寸应用方面,因为本次入主夏普,鸿海对堺 10 代厂的影响力将进一步向上攀升,若加计群创部分,则等同鸿海间接掌握全球 20% 大尺寸面板产能。WitsView 指出,从电视面板产品组合来看,夏普和鸿海集团内的群创在尺寸上具互补性,然而大尺寸市场长期供过于求的压力依旧,夏普与群创之间最终是透过互补合作创造双赢,或在客户竞争下沦为集团公司内竞争,仍有待日后观察。至于夏普电视品牌的发展,由于鸿海过去对经营品牌导致与代工客户业务冲突一事态度相当保守,加上夏普的品牌影响力有逐步限缩的隐忧,这部分也暂以中性立场解读,综效不若中小尺寸来得立竿见影。

市场传言鸿海将透过取得夏普大举进军 OLED 事业,WitsView 表示,新资金的挹注确实有助于加速双方在 OLED 业务上的投资布局,然而夏普本身 OLED 尚未进入量产阶段,实际技术与生产能力仍有待验证,另从集团文化观察,鸿海的强项都在于成熟技术的整合而非新技术导入,因此双方在 OLED 的投资可以期待,但能否在短期内达到经济规模,甚至成为 OLED 面板一方之霸则保守看待。

鸿海与夏普的结合也将对日本另一家小尺寸面板厂 Japan Display(JDI)造成冲击。日本面板厂是以其技术优势辛苦的维持产业地位,如今夏普下嫁鸿海,除意味日本技术独立性与 JDI 和夏普原先存在的平衡性将被打破,鸿海在取得技术与产能后,势必也将透过系统整合,在市场上树立新的业务模式。WitsView 表示,一旦交易模式翻转,届时包括 JDI 等仅专注在面板业务的厂商,可能因为缺乏整合的谈判筹码,被迫选择与垂直链厂商合作,其产业发言权与影响力将逐渐被削弱。

(首图来源:达志影像)

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