Mary Meeker 2014 互联网趋势报告

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互联网关键趋势

移动端的巨大势能将为增速逐渐下降的互联网提供动力，而在线视频则将是推动移动数据增长的动力来源。2013 年全球互联网用户数量增长了 9%，作为对比，2012 的数字为 11%。未来这种增长还将继续减速。

移动端网络流量占全球互联网流量的比例以每年 1.5 倍的速度增长，这一增速没有延缓的趋势。

1）数据消耗以及用户增长的主要趋势包括：

• 从整体上来看，互联网的年同比增长或衰减率小于 10%。那些盈利较为困难的发展中市场有着最高的互联网增长率。
• 智能手机用户群体以 20% 的速率增长（但增速在放缓），主要来自于中国、印度和巴西等新兴地区
• 平板电脑仍然处于发展早期，增速高达 52%
• 移动数据流量的规模正以 81% 的惊人速度暴涨，视频是强劲动力的来源

2）智能手机

从大约 2010 年第二季度开始，全球范围智能手机用户数量在整体手机用户数量中的比重开始稳步增长，截止 2013 年第四季度，这个数字已经达到 30%。全球手机用户数量为 52 亿。智能手机的增长空间依旧可观，业界普遍认为新兴市场的中低端机型是主要增长点。

2013 年第四季度全球智能手机发货量为 3.15 亿，作为对比，2009 年第四季度的数字为 0.54 亿，增幅约为 480%。

3）平板电脑

平板电脑 2013 年发货量增长达到了 52%，结合包括台式及笔记本电脑在内的 PC 增长曲线来看，平板电脑的增长速率是空前的。即使如此，这种增长势头还将继续，2013 年平板电脑用户数量（4.39 亿）仅为笔记本电脑（7.89 亿）的 56%，智能手机（16 亿）的 28% 或电视（55 亿）的 8%。这意外的平板市场还蕴藏着巨大的增长空间。

4）持续增长中的移动互联网

终端数量的增长自然而然地导致移动网络流量的持续上升，2014 年 5 月，全球移动互联网流量已经占据互联网整体流量的 25%。去年同期的数据为 14%。非洲地区的移动／互联网比例最高，为 38％，而南美地区则是这一数字增长最快的市场。

4）移动 OS，美国制造

纵观全球移动操作市场份额，美国制造的 iOS、Windows Phone 以及安卓几乎垄断了整个市场。从 2005 至 2013 的八年间，这三个操作系统的市场份额从 5% 增长至 97%，安卓系统的增长尤为惊人。

5）移动平台的潜力

根据摩根斯坦利的报告，每一个计算平台的规模都是上一代的 10 倍。包括智能手机、平板电脑、家庭娱乐系统在内的新型设备将在移动互联网时代网络达到 100 亿的惊人规模。这不仅要归功于全新种类的设备，深层次多方面的软硬件整合也起到了重要作用。

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诱人的广告

在线广告业务依旧强势，从 09 年开始便以明显的年同比增长，去年增长了 16%。移动端广告业务更是如此，移动广告占整体的比例在过去一年里提高了近一半，达到 11% 的水平。

通过数据分析 Google、Facebook 以及 Twitter 的移动广告盈利情况，对比三者今年第一季度平均每用户产生收入（ARPU）的水平可以发现，Google 以 45 美元遥遥领先，Facebook 则是 7.24 美元，Twitter 3.55 美元，后两者正以惊人的速度增长。

用户对平台的依赖程度不断加深也是移动平台持续爆发的原因之一。2013 年美国用户网上观看多媒体的时间增长了 25%，花在广告上的时间也有 22% 的增幅。而在移动端观看多媒体的时长则增长了 20%，移动广告 4%，预计光是美国市场的移动端广告业务潜在价值就达到 300 亿美元以上。

移动广告业务炙手可热，各大公司都推出及改良了各自的广告网络，但数据却显示，应用程序在整个移动端盈利模式中所占的份额仍远高于广告业务，2013 年两者共同价值约 380 亿美元，移动应用占据了 68%。

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网络安全问题需要引起注意

活跃的攻击组织的数量持续上升，95% 网络系统在某些方面存在漏洞，而移动平台的崛起也将导致更多的直接攻击。

网络公司甚至是传统零售连锁的客户数据遭受窃取的新闻在过去一年里不断出现，中国有携程信用卡泄密，小米被拖库等例子，美国则有 Target 信用卡泄露和 eBay 遭受攻击事件。甚至连物联网的安全问题也开始进入人们视线。

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科技股，教育与医疗

1）科技公司

Facebook 190 亿美元收购 WhatsApp，Snapchat 拒绝各巨头天价收购邀请，以及中国科技公司纷纷赴美上市的新闻让很多人开始产生疑问：这些科技公司的价值明显被高估了吧？

从账面看，也许是的，但结合历史记录的话…

2013 年全球科技股 IPO 的数额（80 亿美元）只有 1999 年峰值（310 亿美元）的 17%，IPO 数量（41 起）也只有同年峰值（310 起）的 13%。

2013 年美国科技公司收到的风投数量与金额也难以与 2000 年高峰相比。

科技公司占标普 500 指数价值份额也从 2000 年的 35% 下降到如今的 19%。

2）教育市场（美国）也将迎来可能的爆发，原因如下：

• 大部分人认同教育的重要性，十个人中有八人认为接受教育对他们具有极其重要的意义
• 互联网让更高效更便宜的个性化教学成为可能
• 与教育有关的创业成本开始下降，而传播渠道又开始扩张

更多与教育有关的数据：2500 万人通过 Duolingo 学习新语言（学习乐趣增加），1200 万师生家长通过 Rmind 101 发送了 5 亿多条信息（沟通变方便），3500 万师生家长通过 ClassDojo 来帮助学生建立行为规范（反馈变得及时），另外还有 Coursera 的 700 万在线学生，iTunues U Open University 的 6500 万次课程下载等等。

3）资源浪费、雇主负担加重及不健康的生活习惯引起的健康问题开始增加的状况，加上科技发展的客观条件，使得美国健康医疗市场即将引来重大改变。

对科技公司来说，这是一件好事，互联网、可穿戴以及量化自我等软硬件公司都可以从这次改变中获益。另一方面，来自政府的帮助也会起到推波助澜的作用。

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继续重新想像…

1）即时通信应用

全球 OTT 通信服务在 5 年时间内收获超过 10 亿用户。

如果把每名用户想像成一个点，两者之间的关系想像成一条线的话，那么以 Facebook 为代表的传统社交网络会是一张更广泛而脆弱的网，而微信与 WhatsApp 等应用所编织的则是更小更坚固的网络。后者的用户之间的交流更加频繁与私人，两点之间的链接也就更加牢固。

一图胜千言。图片及视频分享服务正在迅速成长为取代传统文字信息的新交流形式，与移动终端的普及相结合，Pinterest、Instagram 和 Snapchat 等服务的增长更是大幅度推动了网络流量的增长。

2）应用程序

以 Facebook 为代表，“一个万能应用” 的策略开始让位于 “多个各司其职的移动应用” 策略。如今，Facebook 旗下已经拥有至少六款负责不同功能的移动程序：图片分享 Instagram，即时通信 Facebook Messenger 与 WhatsApp （马扎认为这两个的应用场景不同）以及新闻阅读 Paper 等。

这种 “解压缩” 还在继续，最新的例子是签到鼻祖 Foursquare 将其招牌签到功能剥离出来成立了专司签到及社交的移动程序 Swarm。TechCrunch 的 Matthew Panzarino 认为未来的应用程序将是严格按照其功能而生的，用户启动它们的同时就已经明确知道自己需要的是什么功能。在有用时这些细分应用挺身而出，否则就应该隐身做 好备胎。另外，越来越多的感应器的陪伴也使得这些程序在后台实时感知著不同场景，以更人性化的方式预估用户行为并做出针对性反应。

3）内容和分发渠道

社交网络已经成了内容传播的高效渠道，Shareaholic 的最新数据显示，Facebook、Pinterest 和 Twitter 导引的流量份额分别达到了 21%，7% 和 1%。这些内容在 Twitter 上平均只需要 6.5 小时就能完成一半的导引流量，而在 Facebook 上则需要 9 个小时。

利用社交网络发布新闻已经成为许多传统及新兴内容发布商的首选，BuzzFeed 与 BBC 分别在 Facebook 与 Twitter 上拔得头筹。

4）日常活动

吃穿住行娱乐，我们的日常生活受到的来互联网的影响也愈发明显。

在美国，已经有超过 47％ 的在线交易免收运费。当地当日送达将成为下一个爆发点，Amazon 与 Google 等巨头早已开始在一些城市进行试验。

音乐流媒体增长迅速，2013 年美国市场增幅达到了 32%，以 Spotify 为首的在线音乐服务开始扩张。同时，数字音乐的销售也迎来了 -6% 的首次年同比下降，美国市场的全年销量为 13 亿首。

5）数字钱币

500 万个比特币钱包证明了数字钱币仍有很大用户基础

6）垂直产业

内容＋社区＋商业模式＝互联网铁三角

连接房主，设计师和施工方的 Houzz 所打造的铁三角：图片＋专业人士与消费者组成的社区＋解决方案等产品

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所有重新想像的核心：移动设备与众多传感器带来的数据井喷

移动终端在数量和精密程度上的进步，与移动网络的飞速发展，使我们能够收集到空前数量的用户数据。即时分享和沟通使得探索用户行为模式变得可能，但 涉及到隐私的问题也开始变得尖锐。同理，通过分析海量数据，让我们得以解决过去不曾有可能解决的难题，但个人利益如何得到保障也是该被重视的问题。

1）大数据趋势：

可上传／可共享／可寻迹的实时数据快速增加。在几个主流平台上，人们每天上传分享超过 18 亿张照片，更多新服务的崛起使这个数字继续增长。

可上传／可共享／不可寻迹的数据

“爆炸中” 的信息总量，2016 年将达到 13 ZB

成本下降为各式感应器在移动设备中的大量采用提供了条件，几年前被 iPhone 内置罗盘惊艳到的消费者现在则开始尝试用手机测心率了。

去年全球数码设备中所使用的 MEMS 传感器数量达到了 80 亿个，增幅 32％，其中手机占据了绝大多数，其次则是平板电脑。

2）计算成本的下降与 “云” 的兴起

技术发展，使计算处理成本、存储成本、带宽成本以及移动手机等设备的制造成本飞速下降。基础设施的完善也使得云计算开始变得唾手可得。

3）新交互界面有利于挖掘数据

Mary Meeker 认为新设备加新交互形式将让那些原本与我们生活息息相关的事物成为有巨大潜力的商业机遇，这其中的根本原因在于数据的挖掘与利用变得简单直接。

人们吃穿住行的模式都难以避免的被重塑。

4）数据挖掘与分析的重要性

据 IDC 统计，通用数据中大约有 34% 的信息具备研究价值，它们来源于社交媒体、图像音频以及数据处理等各式源头。只有 7% 的数据被做了标记，很大一部分来自目前碎片化严重的物联网，这类信息具备极高的分析价值。而在所有通用数据中，只有 1% 被分析过。

数据获取固然重要，但在缺乏分析工具的情况下数据将变得毫无意义。一些依靠解读数据提供解决方案的新型服务开始出现。大数据解决大问题的趋势开始出现。

等待着大展身手的多屏分化和在线视频

如 Netflix 创始人和 CEO Reed Hastings 所言，电视的未来有四个趋势。

1）屏幕分化

2013 移动设备（智能手机＋平板电脑）出货量已经是电视与 PC 总和的 4～5 倍，这一切只花了十年时间。随着新兴市场移动设备的渗透率不断升高，这一趋势还将继续下去。

智能手机是大部分地区消费者最常用的电子媒介，其次则是电视或者 PC。越来越多的用户会在同一时间使用一种以上设备，比如在看电视时使用智能手机或者平板电脑查看与节目内容有关的信息或与朋友进行互动，这一人群的比例已经在过去两年内翻了三番，达到了 84%。

这不仅意味着屏幕数量的增加，用户的参与度也被提高到了全新的高度。根据统计，在 2012 年奥运会期间，用户在电视、PC、手机以及平板四种屏幕上所花的时间要比单一花在电视上的时间多出一倍。

现在他们可以通过更少的时间获取更多的内容。

2）传统遥控方式的消失

个性化搜索引擎将取代传统电视遥控器，智能电视或者智能电视解决方案将像智能手机颠覆功能手机一样取代传统电视服务。

电视盒子作为一种智能电视解决方案已经收获了数千万用户，新晋者如 Chromecast（多屏播放）和 Fire TV（语音搜索）制定了新的行业标准。

智能电视出货量占电视机整体出货量的份额正在不断攀升，2013 年的数字为 39％，但使用率却处于 10% 以下。

3）频道被应用所取代

电视频道开始变成一个个点播程序，传统电视节目单演化成应用内搜索功能。尽管如此，大部分电视点播应用却依旧需要用户先成为传统电视网络的付费用户，也就说点播应用只是方便用户观看电视频道的工具而尚未成为替代品。

但是以 YouTube 为代表的新内容传播渠道也在高速发展，比起传统渠道，这些网络的能将内容传播到更广的人群。

新的媒介造就了新的内容制作群体，他们可以是大型工作室，更可以是和你我一样的普通个体。消费者对长视频保持热度的同时也越来越欢迎高质量的短视频。YouTube 排名前十的视频的平均长度为 7 分钟。

不仅内容制作者可以从中收益，在线广告的精准度与有效性也得到了大幅提高。

消费者喜欢制作精良的广告短片。

作为传播渠道的 YouTube 也可以通过用户行为数据分析反过来为后者提供更好的用户体验，为厂商提供更好的解决方案。

对于传统电视来说，观看节目的是观众，而在互联网电视的世界，观看者变成了粉丝。粉丝具有更高的参与度和忠诚度，同时其行为模式也更加容易预测。节目结束时，观众会离场，而粉丝会进行评论、收藏、分享。

受众的共性催生新的媒体内容，比如游戏直播。

社交属性带来广告效果的明显提升。在有 Twitter 参与的情况下，电视广告的给品牌的好感度与消费者购买意图的影响程度均能得到提升。

消费者开始根据个人喜好选择内容，以 Netflix 为代表的服务为不同用户设立不同的档案。年轻用户喜爱在网上观看视频，千禧年一代在花 34% 的时间观看在线视频。

4）互联网电视取代传统电视

互联网电视在使用场景、观看内容与播放设备等方面提供个性化选择，这与用户需求相符。

移动视频消耗量占在线视频总量的比例持续上升，2013 年已达 22%。

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中国的崛起

中国拥有 5 亿移动互联网用户，占全体互联网用户的 80%，这是全球最高的比例。

根据月独立访问量，2013 年 1 月，全球十大互联网服务中有 9 个来自美国，腾讯是唯一一个非美国公司。而 2014 年 3 月的数据显示，全球十大互联网服务中来自中国的公司已经增加到 4 家，按照排名，它们分别是阿里巴巴，百度，腾讯和搜狐。其余 6 家均来自美国。

中国公司引领移商务创新。微信在服务集成以及个人通讯、客户关系管理以及交易支付等环节的融合方面所做的创新被当作了例子。

Google、Facebook、腾讯和阿里巴巴四家科技公司在 2012-2014 期间共在并购及投资方面注入了 500 亿美元。Facebook 的写给 WhatsApp 的 190 亿美元支票无人能敌。

[本文编译自：kpcb.com]