三星宣布在 2020 年底弃守 LCD 面板的同时，不仅是面板厂感到兴奋，对于上游零组件更是好消息，包含驱动芯片、电源管理芯片等，可望对相关芯片设计业者带来新一波动能，最快将在下半年到明年陆续发酵。就产业面角度来说，电视产业近期受到欧美市场疫情逐步缓解之下，加上旺季品牌厂的促销等手段，有机会催化出消费力道，预估将在下半年增温。在这样的市况之下，哪些芯片设计厂商有机会受惠？各家营运策略各不相同，持续发展新技术、新能量，抢攻未来商机。
面板产业大洗牌，台湾、中国抢商机
全球电视面板厂商三星先前宣布将在 2020 年底退出 LCD 面板制造，也将使得全球面板产业大洗牌，毕竟 LCD 市场在中国崛起之后，进入大红海市场，面板供过于求，且利润过低的情况下，对于企业未来营运获利并非利多，因此三星将资源投入新技术开发，像是 QD-OLED 等，盼能在未来提高产品毛利率、改善获利表现。
三星在芯片方面多为自产自制，超过一半的芯片采用自家方案，一条龙规模让他稳居市场龙头地位许久，外界猜测，三星既然不自制 LCD 面板了，最可能的就是要逐渐放弃这块市占率，因此最能节省成本的方式，就是以 ODM 形式存活，自制芯片搭载外购他厂的 LCD 面板，但是否确实如是发生，目前尚未说定。
但不可忽略的是，三星 LCD 电视市占率被其他品牌瓜分将势在必行。目前 LCD 面板市占率来说，中国超过一半，其余则是台湾厂商。中国面板产业受惠于-加码投资之后，包含京东方、华星光等，已经在部分中低阶品项当中超过三星市占率表现，中国面板厂商的芯片多数供应商来自台湾，因此此举有机会让台湾、中国供应链受惠，当然也包含台湾芯片设计公司。
从抢市占到转单，下半年市况再增温
无论是转单或市占率提升，对于台湾芯片厂商来说，已经多少看到成效。今年以来受到疫情影响，运动赛事纷纷递延，多少压抑了电视市况需求，但芯片设计厂商反而感受到拉货力道增强，面板厂规模大，3 月复工快速，赶单出货的需求强近，加上担心后续零组件缺料问题，毕竟电视零组件超过百余个，因此既有库存变得炙手可热。
以与面板产业紧密的厂商来看，像是联咏、谱瑞-KY、致新来看，1~4 月营收年增率都相对族群畅旺，除了电视之外，笔电需求同样受惠于远距需求而带动，整体营运表现具动能。
就电视产业面来说，市场多数看好，欧美市场在近期陆续解禁之后，可望重启运动赛事，且人们消费力道也将陆续回温，加上远距的需求对于电视的需求，也可望从收视转变为笔电屏幕的扩增，有助于视讯会议、远端教学的观看品质，因此第三季可望展现增温力道。
某业内高层表示，其实在三星 LCD 关厂宣布后，已经看到许多电视品牌厂、面板厂开始寻求既有供应链支援，就是看到这块新市场的机会点，但所谓的转单，大多以新开案为主，从芯片验证、设计等过程来看，大约 3~6 个月时间可望看到产品出货发酵，粗估最快年底到明年可望再添一波动能。
中国面板厂商崛起快速，受到-补助政策的强力支援之下，几乎都是超量生产，不仅是要抢得市场订单，更要达到一定生产量，才能拿-补助金，因此 LCD 面板产业长时间面对供过于求的问题，但这也让三星退出之后，中国面板厂更具规模抢得市占率。
芯片设计厂商来说，跟不同终端应用客户的配合默契非常重要，若要看出电视产业的节奏，或许用笔电的生态相比将更为清楚。笔电客户大多一次给半年的预测量，前一个月再做微幅修正，好让芯片厂商进行投片、封测等流程，但是电视产业却十分紧凑，且与终端促销活动紧密配合，因此面板厂几乎每周都在修正下周的订单量，这使得芯片厂商一定要提前备货充足，一周就要交货给客户。
联咏、谱瑞-KY、致新，有望迎转单
面板驱动芯片市占率超过 3 成的大厂联咏，客户群涵盖各国，包含台湾面板大厂友达、群创、三星、中国等，因此也被外界看好将能迎来转单效应。
联咏总经理王守仁表示，三星退场后，确实部分订单转往其他客户，下单也相对积极，有机会借此提升联咏市占率，上半年拉货状况很不错，颇具动能，除了大尺寸的驱动芯片，也带动 TV SoC 的出货力道强，但不可讳言的，市场也可能因此需求改变，部分转至高阶的 OLED、QLED 机种。
另外，高速讯号传输界面芯片设计公司谱瑞-KY，主要客户多为台湾面板厂与笔电组装厂。谱瑞-KY 在时序控制器（Time Controller，T-CON）产业深耕许久，除原先的平板及笔电之外，也陆续将资源瞄准穿戴装置、电视等商机。
T-CON 就好像面板的大脑，控制何时亮与暗，在亮暗之间显示出色彩，谱瑞-KY 更是策略明确，将 T-CON 搭载自家 SIPI（Source driver）采取包裹式销售，提供客户一站式服务，且目前中国面板客户几乎都采用包裹式销售，抢得不少市占率。
电源管理芯片厂商致新，同样与中国面板厂合作紧密，近年在客户端渗透率持续提升，出货表现畅旺，加上购并同业类比科，客户群重复度高，因此订单量明显增加。
致新目前持股类比科约 5 成，中长期盼再加码投资，双方目前仍大多独立经营，若持股超过 7 成以上，才可能进一步产生整合的综效（包含人员、技术等），届时也将更具营运规模，抢攻市场。
大致来说，整理面板相关芯片厂商今年以来的营运脉络，首季受到客户担心缺料而提前备货所带动，第二季面对疫情加剧所带旺的远距相关需求，随之笔电客户拉货更显积极，至于下半年来说，欧美疫情逐步趋缓，运动赛事也将摩拳擦掌地动起来，加上传统消费性电子旺季来临，有机会带动电视产业再添动能。
对于芯片设计厂商来说，密切配合客户需求之外，更需轮动式的观察与备货，考量厂商的经营能力，短期来说，确实看到产业面的不错需求，也有机会为今年营运添花。
就中长期脚步来说，新技术开发将更为重要，以驱动芯片来说，持续往 4K、8K 画质发展，甚至是新世代的 Mini LED、Micro LED 的技术，或者电源管理芯片厂商，也有许多电源相关零组件可以多角化布建经营，像是与 CPU 平台更紧密配合、发展 VCORE 等，也将是提升台湾厂商自我价值之处，才能在未来无论面对转单契机或者新商机，都能够更加站稳脚步。
（本文由 MoneyDJ新闻 授权转载；首图来源：shutterstock）
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