最近新发表的中国手机宣传时，摄影基本上是三星 6,400 万画素或 1 亿画素，很少看到搭载 Sony 感测器的机型。大红大紫的 IMX586 之后，Sony 后续感测器好像并未受厂商青睐，这股风头反而转向三星的超高画素感测器。
▲ 搭载三星 ISOCELL HM2 1 亿画素感测器的红米 Note 9 Pro。
接下来，搭载上亿或高画素的镜头，可能会成为手机厂商的新趋势，在超高画素这条赛道，目前来说三星的方向对了。
Sony 失速
近期，Sony 公布 2020 年第二季财报，销售收入与营业利润均有涨幅，一切顺利，没有受疫情影响。但业务领域却有一丝隐忧。
（Source：Sony）
先看一组数字。
2020 年 Q2 财报显示，影像感测事业（I&SS）销售收入减少 3%，营业利润更下滑 26.5%。2019 财年，Sony 影像感测事业营业利润达 2,400 亿日圆，与游戏部门一致。Q2 财报公布后，Sony 预估图像感测器业务在 2020 财年将大跌 66%。
据英国 Omdia 调查公司数据，2019 年 Q3，Sony 占全球 CMOS 市占率 56.2%，到了 2020 年 Q2，数字变成 42.5%，而三星电子则从 16.7% 增长为 21.7%。
Strategy Analytics 10 月中旬公布的全球智能手机感测器分析报告，2020 上半年 Sony 市占 44%，排名第一，三星 32%，紧随其后，而整个手机感测器市场与同期相比增长 15%，总收益达 63 亿美元。
产品层面与市占率变化较接近。记得去年还是 Sony IMX586 感测器的天下，今年随着“画素大战”开打，近期中国厂商的旗舰机、次旗舰机清一色都搭配三星高画素感测器。
还有一个因素影响 Sony 感测器的市场表现，即“华为事件”。随着美国对华为禁令生效，Sony 也停止向华为供应 CMOS，虽然 10 月底解禁，但华为手机产能依旧受“断供”影响。
自华为 P20 开始，华为旗舰手机图像感测器开始转向 Sony 订制，采用 RYYB 排列的 4,000 万画素 IMX600 系列。随着华为出货量近年不断增长，感测器订单约占 Sony 收入 20%，即 2,000 亿日圆（约 19 亿美元）。华为手机产量受影响后，让 Sony 损失一笔资金及预期收益。
Sony 慌了？
Sony 图像感测器业务始于 2010 年，当时市占率只有 7%。初期 Sony 大力投放资金扩充 CMOS 产能，前后在熊本技术中心和长崎技术中心投入 400 亿日圆和 1 千亿日圆扩产 Exmor 和 Exmor R 感测器。
▲ iPhone 4s 摄影镜头。（Source：Flickr/renatomitra CC BY 2.0）
2011 年，苹果选择与 Sony 合作，iPhone 4s 开始采用 Exmor R 图像感测器，随后苹果所有 iOS 装置均开始采购 Sony 图像感测器，并一直合作到现在，画素数也没有超过 1,200 万。
十年间，iPhone 和 iOS 装置出货量猛增，为 Sony 提供机会，建立早期 Sony 在图像感测器领域的竞争优势，苹果也成为 Sony 图像感测器业务的最大客户。
（Source：苹果）
2018 年彭博社曾撰文，Sony 感测器订单接近一半来自苹果，虽说没有具体数字，但也能从侧面看出，Sony 感测器对苹果有极高依赖性。苹果对高画素的冷漠态度，或多或少也影响到 Sony 决策。
今年 iPhone 12 系列延后上市，也影响到第二季 Sony 图像感测器收益。随着 iPhone 12 系列陆续出货，预计会缓和 Sony 图像感测器资金问题。
面对不利局面，Sony 最高财务负责人（CFO）十时裕树表示，Sony 在 2021 年会“扩大和丰富客户群”，并预计 2022 年图像感测器业务将恢复以往（20%~30% 利润）的盈利能力。
▲ 搭载三星 ISOCELL GN1 5,000 万画素感测器的 vivo X50 Pro+。
转向中国市场，近期采用三星感测器的厂商主要为小米、红米、vivo、iQOO，如红米 Note 9 Pro、小米 10 系列、vivo X50 Pro+、iQOO 5。之前与 Sony 有深度合作的 OPPO 近期并未有大动作，再加上中国手机下半年新机潮放缓，没有更多订单给 Sony，这些客观不利消息综合起来，造成 Sony 图像感测器业务有些“失势”。
随着 iPhone 12 系列持续出货，加深与中国厂商合作，Sony 或可慢慢摆脱“华为事件”对感测器业务的影响。
但问题是，三星会静静不动吗？或说恢复中的 Sony，还有新感测器可拿下中国厂商？
三星猛追
早在 2018 年，三星就把超越 Sony 当成目标，做了几件事。
第一，改造韩国华城 DRAM 产线，转成生产图像感测器，每月产能可达 12 万片（Sony 约每月 10 万片）。
第二，选择与 Sony 高速感测器不同方向，基于 ISOCELL 的优势，积极推动高画素图像感测器开发。
第三，积极与中国厂商合作，Sony 断供期间，三星拿下小米、vivo 等中国手机厂商几笔订单，同时也积极接触苹果和华为，寻求合作可能性（已有传闻表示 iPhone 会搭载三星的潜望式镜头）。
第四，三星是一家涵盖内存、芯片、感测器、屏幕面板的综合电子制造商，相较 Sony 有一定规模优势。除了手机感测器，还可生产感测器等整个相机模组，提供一整套服务，不过目前还仅限用在自家 Galaxy 系列手机。Sony 图像感测器的特点是读取快速、低噪音等整体技术优势，在超高画素着墨不多。日本分析师大森哲夫表示，“Sony 感测器暂时无法满足智能手机追求高画素的需求”。
三星最新 1.08 亿画素感测器型号为 ISOCELL HM2，已发展至第三代，相较 HMX、HM1，HM2 感测器尺寸缩小却依旧支援“九合一”，模拟 2.1μm 大画素。感测器尺寸变小，整体体积相对也变小（厚度薄 10%、面积小 15%），放进手机不会太突兀，省出来的空间可留给其他镜头或电池，又或更轻薄的机身。
除了三块 1 亿画素，三星现在还有 6400 万画素的 GW2（已更新至 GW3，还未出货）和 5,000 万画素的 GN1，这几款感测器已出现在小米、红米及 vivo 的旗舰、次旗舰和中阶机型。
反观 Sony，公版只有 6,400 万画素的 IMX686，是 IMX586 的升级版，IMX686 稳扎稳打，升级有限，且横向比较优势不明显，不太适合目前激烈的中国手机市场。像 IMX689（OPPO）、IMX600／700（华为）均属品牌客制，暂不对外供应。整体来看，Sony 图像感测器似乎有点青黄不接，整体策略略显保守谨慎。
三星图像感测器发展之路与 Sony 有些接近，边投资建厂、扩充产能，边积累专利技术，形成自己的技术壁垒，Sony 借助苹果，三星借助 Galaxy，接下来就是发展方向选择的问题了，这也是两者分歧之处。
“华为断供”让 Sony 感测器收益蒙上阴影，恢复还需时日。此时三星抓准时机，All in 高画素，全盘押上，不成功便成仁，更何况三星也不全靠图像感测器存活。
接下来一年对 Sony、三星都相当重要，一方面看 Sony 能否推出更有竞争力的新产品，恢复元气，另一面看三星能否大幅前进。可以观察一下 2021 年中国手机的镜头，是三星多还市 Sony 多，倘若三星 6,400 万画素和 1 亿画素多，那图像感测器领域大概就是变天了。
（本文由 爱范儿 授权转载；首图来源：Flickr/Kevin Krejci CC BY 2.0）
