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终端产品、资料中心需求热,第二季 PC DRAM 合约价将大幅上扬 13%~18%

2024-11-24 221


根据 TrendForce 最新调查,DRAM 价格已正式进入上涨周期,第二季受到终端产品需求持续畅旺,以及资料中心需求回升的带动,买方急欲提高 DRAM 库存水位。因此,DRAM 均价历经第一季约 3~8% 的上涨后,预估第二季合约价涨幅将大幅上扬 13~18%。

笔电需求旺厂商急备货,PC DRAM 价格季涨 13%~18%

从需求面来看,第二季笔电的生产动能仍畅旺,在各家 PC 品牌厂仍持续扩大今年生产目标的带动下,PC DRAM 需求持续增温。而在买方 PC DRAM 库存约 4~5 周仍处低档,加上预期后续 DRAM 价格将持续上扬,故更加积极备货。从供给面来看,DRAM 三大原厂整体的供给位元成长有限,加上受到 mobile DRAM 拉货动能持续上升,以及 server DRAM 需求将在第二季快速升温影响,导致 PC DRAM 的产能受排挤。整体而言,第二季 PC DRAM 合约价上涨相对明显,涨幅为 13~18%。

Server DRAM 第二季将迎来采购高峰,估价格季增近 20%

从需求面来看,每年第二季为传统 server 出货旺季,且除了 server 以外,DRAM 各产品线的采购力道也是全年相对高的周期,产品间的排挤效应更为明显。因此,server DRAM 买方采购策略也将开始转为积极,呈现逐月加量的趋势,支撑价格持续走扬。从供给面来看,尽管 DRAM 三大原厂在第二季有微幅上调 server DRAM 生产比重,但产能尚未回到 2020 年中的水准。整体而言,第二季即将迎来 server DRAM 采购峰期,但市场受疫情影响的不确定性仍在,故 server 业者试图建立较长的库存周数,预期第二季合约价议定不排除有大约两成的涨幅。

预期心理刺激买方扩大采购,Mobile DRAM 价格将持续走扬

从需求面来看,目前面临全球晶圆代工产能紧缺,各手机品牌皆维持积极生产备料,以期能获得稳定的半导体零组件供给,预估第二季生产总量将维持 3 亿支以上。从供给面来看,尽管三大 DRAM 原厂目前对于第二季各应用类别(product mix)的供给配比未有明显调整,但考量后续 server 需求转强,加上其他产品的 DRAM 均价表现亦优于 mobile DRAM,将迫使三大原厂调节 mobile DRAM 产能至 server DRAM,预期买方会因价格上涨及后续供给可能缩减等状况而加大采购量,使得 mobile DRAM 价格持续走扬。

虚拟货币带动显卡需求所致,Graphics DRAM 价格季增 10%~15%

从需求面来看,VGA cards、游戏机、虚拟货币持续支撑 graphics DRAM,同时,受到近期虚拟货币强势的带动,除了以往的 VGA cards 外,部分玩家也直接购买笔电来执行挖矿,促使 NVIDIA 推出挖矿专用的 CMP 矿卡来因应,如此将使 NVIDIA 拿下更多 DRAM 原厂资源,进而导致中小型 OEM、ODM 在 graphics DRAM 上的供货缺口再度扩大。从供给面来看,随着三大原厂都已将 GDDR5 的产能转往 GDDR6,两者的供货比率逐渐悬殊,目前 GDDR5 缺货状况仍无解;GDDR6 因虚拟货币专用显卡推出故需求不坠,然 NVIDIA 将拿下多数产能。除非第二季虚拟货币价格有大幅变动,否则 graphics DRAM 供不应求情况恐仍严峻,预期价格涨幅为 10~15%。

Consumer DRAM 供不应求状况加剧,单季涨幅高达 20%

从需求面来看,宅经济效应仍持续带动 TV、机上盒以及网通产品的需求不坠。此外,在 5G 基础建设以及 Wi-Fi 6 的加速转换下,亦使得小容量的 consumer DRAM 需求畅旺。买方在感受到市况极缺的情况下,更是加大采购力道,使第二季 consumer DRAM 的供需缺口仍大。从供给面来看,随着三大原厂将成熟的 25 / 20奈米陆续转换至生产 CMOS Image Sensor 或是更先进的 1Z 及 1 alpha 奈米,以及先前台系厂商也将产能转往更高获利水准的逻辑 IC 或是 Flash 产品,皆使 DDR3 的产能逐步减少。在供给下滑、需求增温的情况下,consumer DRAM 呈现罕见的重大缺货潮,部分颗粒第二季合约价将有单季逼近 20% 的涨幅,且后续合约价格仍有上涨空间。

(首图来源:shutterstock)

2021-03-16 18:02:00

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