众所瞩目的 iPhone 13 即将于秋季推出，虽然苹果还没有正式发表规格，但关于新品的“爆料”资讯已在市场疯狂流传。市场预期，受惠于欧美解封之后所引爆的报复性消费热潮，今年新机销量有机会较去年成长，一举冲上 2.3~2.4 亿支。
随着iPhone 13的上市日进入倒数计时阶段，晶圆代工业者与封测厂也已经就定位，自第二季起陆续接单生产。法人看好，在苹果大单挹注下，本来就很畅旺的半导体供应链将更“旺上加旺”，外界也好奇，究竟谁能沾到较多的“苹果光”呢？
iPhone 13系列延续4款 台积电操刀A15
以目前最为广传的版本来看，今年iPhone 13系列规格与iPhone12差异性并不大，将延续4款机型，分别为iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone13 Pro及iPhone13 ProMax。比较不同的是，外观视觉上浏海屏幕会变窄，而内部的AP（处理器）及基频芯片、软件等等将进一步升级，并全系列导入ToF（飞时测距）镜头。
在晶圆代工方面，今年苹果A15处理器代工及封测仍由台积电操刀，采用最先进的5奈米加强版（N5P）。据供应链透露，苹果A15处理器已提前在6月进入量产阶段，这也是带动台积电6月营收创下1,484.71亿元新高的主因之一。
据了解，台积电至年底前将备妥14~15万/月5奈米家族产能，反映出客户需求相当旺盛。今年下半年将由苹果包下多数产能，全力冲刺手机、Macbook产品，而其他包括联发科、高通、超微等也将在下半年至明年初陆续导入。整体来看，今年5奈米制程将贡献约20%营收，明年有望续向上。
封测代工 日月光稳坐最大受惠者
而苹果今年搭载的其他芯片，则由日月光投控稳拿多数订单。业界传出，日月光除了拿下AiP（整合天线封装）肥单外，也吃下UWB（超宽频雷达感测技术）及Wi-Fi 6 / 6E等系统级封装（SiP）模组订单。
事实上，在数位转型加速、车用需求复苏的驱动下，封测产业从去年第四季一路旺到现在，并逐季调涨价格，至今仍没有歇止。日月光今年更大举扩充打线机台，至多将新增近3,000台，较年初估计的约1,800台大增。法人看好，随新产能逐步到位，搭配苹果大单落袋，下半年业绩将更胜上半年。
全年而言，日月光投控预期今年集团营收将逐季成长，目标改善集团营业利益1.5~2个百分点。法人认为，目前公司订单能见度已达年底，且客户也在讨论2022年的产能规划，受惠于稼动率维持高档水位及涨价效益，毛利率将优于去年，挑战赚进1个股本。
测试、DOE封装订单到手 精材Q3营运转强
另一方面，5G手机功率放大器（PA）用量较4G显著增加，也将带旺相关供应链。苹果手机PA主要供应商为射频元件厂Broadcom、Qorvo、Skyworks，由于PA元件供不应求，IDM也积极向代工厂寻求支援，有利于宏捷科等砷化镓族群，以及日月光、讯芯-KY、京元电等封测厂。
3D感测部分，外传，iPhone 13将全系列导入ToF镜头。精材为绕射光学元件（DOE）封装的主要协力厂商，可应用在ToF与人脸辨识（Face ID）感测元件，可望受惠于大客户产品升级。
此外，精材测试代工业务同样可沾苹果光。据供应链透露，晶圆代工龙头把资源投入在高阶新品封测（如A15、M2），对精材释出成熟封测产品的大量订单，也将挹注旺季业绩表现。法人看好，精材第三季营收有望季增逾三成，获利也将优于前季。
法人认为，受惠美系大客户订单到手及测试代工业务稳定成长，加上自驾车趋势带动车用CIS需求畅旺，预期精材下半年营运表现将优于上半年，今年营收估年增15~20%，在产品组合优化下，获利成长幅度将优于营收。
传三星面板供货比下滑 颀邦苹果单增加
至于手机屏幕方面，今年iPhone 13系列都将采OLED面板，外传，今年苹果将大砍iPhone OLED 面板订单，部分转给LGD、中国京东方，改变过去三星独大的态势。市场看好，颀邦已通过韩系、中系两厂认证，今年可望较去年啃到更多苹果手机订单。
分析师表示，受到OLED面板兴起、手机DDIC封装技术从COF（薄膜覆晶封装）转往COP（塑胶基板覆晶封装）的影响，颀邦去年仅拿下一款iPhone12的驱动IC封测，今年将扩大至两款，与韩国封测厂分食商机，并已于第二季末开始出货。
法人认为，驱动IC封测需求有机会旺到年底，在新产能及涨价效益双重挹注下，预期第三季业绩有望优于第二季，今年营收双位数成长可期，EPS可站上7元。
（本文由 MoneyDJ新闻 授权转载；首图来源：Flickr/chinnian CC BY 2.0）
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