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iPhone 13 供应链争霸,鸿海能挤下“它”继续当老大?

2024-11-27 218


“苹果光”有多闪耀向来是供应链成长指标。综合各研调机构数据,近年智能手机年出货量约 12 亿至 14 亿支,苹果 iPhone 约占二成,与三星(Samsung)相当,双方常年争夺出货量霸主宝座。

由于许多台厂提供iPhone零组件及组装服务,因此iPhone对台湾电子厂可谓牵一发动全身。尽管今年秋季将推出的iPhone 13(暂名)尚未发表,但外资法人抢先披露重要供应商变动,也引起市场热议。

针对iPhone 13与台厂相关的供应链商机,主要有两大观盘重点:

一、鸿海续当老大,和硕、立讯竞争消长

去年iPhone12系列产品,由高阶至低阶分为12 Pro Max / 12 Pro / 12,以及小尺寸的12 mini。

去年鸿海代工12 mini以外机种,和硕则专注代工12 mini。结果高阶机种大卖,12 mini销路不佳,连带冲击和硕营收。近期日系外资披露,iPhone 13将比照12系列,由高至低阶四款:Pro Max / Pro / 13 6.1吋/13 5.4吋。

Pro Max由鸿海全拿;Pro由新进供应链的立讯与鸿海四六对分;6.1吋则由鸿海、和硕七三对分,最低阶5.4吋又是和硕全拿。

和硕正是因为去年小尺寸(低阶)机种销售不佳,导致获利连带受影响,不巧今年再度代工类似项目,给人一种不祥预感。但“和硕是否可能重演去年颓势”问题,现在回答言之过早。这是因为去年小尺寸机种销售不佳,但苹果势必也将因应市场需求,调整相关规格与销售策略,就待市场竞争论断英雄。

至于新进榜的立讯,则靠不断增进零组件实力,且买下台湾电子厂纬创苏州厂房,才顺利打入iPhone组装供应链。立讯iPhone代工首度出击,就能接到比和硕代工的更高阶机种,未来能否透过这次iPhone 13代工展现实力,并持续攻城掠地,动向也值得关注。

二、零组件厂洗牌,镜头、机壳大风吹

镜头大厂大立光因应疫情、缺料、大客户华为受制裁等因素,导致手机销售不振,利空缠身,尽管市场期待iPhone 13能带给大立光转机,但最新揭露的消息恐怕不乐观。

知名苹果供应链分析师郭明錤报告指出,大立光递送iPhone 13后置广角镜头、后置长焦镜头样本给苹果,但没达到苹果要求,因此让竞争对手、同为iPhone供应链的玉晶光受惠,有机会取得更多iPhone 13订单。

大立光首席执行官林恩平近期法说会指出,部分原因是手机零组件涨价,排挤镜头规格,一部分原因则是部分客户“非常重视cost(成本)”,因此导入好几家供应商比价格,让价格、利润都不好。

▲ 大立光首席执行官林恩平。

不仅可见大立光因为客户要求的出货规格偏低,拖累毛利率,也印证目前大立光受玉晶光等竞争者的威胁。但长线来看,大立光的技术发展仍是关注焦点,或许能带来转机。

郭明錤点出,音圈马达与镜头垂直整合(可缩短交期,并应用于防手震、对焦等功能),是大立光长期潜在优势,尽管出货量尚低于对手,但对取得新款iPhone 13 Pro的超广角相机镜头的贡献“已相当显著”。

至于iPhone机壳部分,日系外资指出,iPhone 13系列机壳订单大部分由鸿海(集团)拿下,其余则由美厂捷普及中国厂蓝思囊括。尽管机构件厂技术水准、成本管理门槛皆高,但蓝思靠着收购前iPhone机壳供应商可成的苏州厂区,取得机壳技术,再加上整合自家玻璃,顺利接到iPhone 13订单。

不过,iPhone机壳后续竞争仍暗潮相拥,不只蓝思磨刀霍霍,去年和硕也完全收购旗下机构件厂铠胜,并引立讯入股,展开机构件合作。

未来鸿海集团能否持续守住江山?新竞争者是否能熬过激烈的价格、技术竞争?也值得后续留意。

出货量能上升?关键在iPhone是否跳跃性升级

回顾历史,研调机构IDC研究总监波帕尔(Nabila Popal)指出,新iPhone销量要能比前一代大幅成长,主要都是规格有跳跃性升级。她举例,如iPhone 6由小屏幕改为大屏幕、iPhone 11大幅改进相机品质、iPhone 12则是首款5G iPhone。

尽管新iPhone规格尚未揭晓,尚难预测市场反应。但她点出,智能手机走向大尺寸将是趋势,2020年6吋以上智能手机出货占82%,而到2025年,这数字将提升到96%。

(本文由 远见杂志 授权转载)

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