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资料中心市场强劲需求拉抬营收,外资力挺信骅目标价 3,700 元

2025-03-18 218


欧系外资最新投资报告指出,12 月产品价格将较 11 月提升、资料中心市场强劲需求拉抬销售价格、新产品推出与市场需求提升,预估对 IC 设计厂商信骅带来直接营收动能,给予信骅“优于大盘”投资评等,目标价也由每股新台币 2,650 元,提升到每股 3,700 元。

外资报告指出,虽然信骅 11 月销售较 10 月下滑 14%,但预计 12 月恢复成长,且为反映台积电晶圆代工价格上涨 20%,12 月销售价格将提高 12%,为信骅带来较大的营收动能。

其次,强大资料中心市场需求动能支持信骅 2022 年预期营收表现,将年成长 30%~35%,包括 BMC (远端服务器管理芯片) 销售金额成长 15%,还有新 AST2600 系列带动平均出货价格成长 10%,加上大型云端运算设备需求带动 40% 成长,看好 2022 年的表现。

最后,预估 2023 年迷你 BMC 的市场成长与平均出货价格增加 10%,也拉抬新款 AST2600 系列销售。综合以上因素,预期 2022~2023 年信骅每股 EPS 从新台币 53 元及 66.5 元,提升至每股 56.5 元及 74 元,50 倍本益比的合理预期范围,提升信骅目标价到每股 3,700 元。

(首图来源:信骅)

2021-12-14 17:00:00

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